Fitur Bulk Opportunity Owner Change memungkinkan Anda mengelola banyak opportunity sekaligus dengan lebih efisien. Dengan menggunakan filter, Anda dapat menemukan opportunity yang relevan dan melakukan perubahan owner secara massal tanpa perlu memperbarui setiap record satu per satu. 1. Klik tab Conversations 2. Klik List View 3. Klik Advanced Filter 4. Sebuah pop-up akan muncul dan […]
Mengatur Opportunity Smart Lists dengan benar membantu tim membuat tampilan reusable yang lebih mudah ditemukan, dibagikan, dan dikelola. Pengaturan yang jelas juga membantu mengurangi duplicate views serta memastikan filter, sorting, visible fields, pipeline visibility, dan default views sudah dikonfigurasi dengan baik. 1. Klik tab Opportunities lalu buka pipeline yang ingin digunakan 2. Klik + List […]
Opportunity Forecasting di ScaleHub membantu tim melihat perkiraan revenue dengan lebih akurat melalui tab Forecast di Opportunities. Fitur ini membantu memonitor revenue yang diperkirakan, timing deal, serta risiko berdasarkan data opportunity yang tersedia. Fitur ini dirancang untuk membantu sales team dan manager mendapatkan gambaran yang lebih realistis mengenai deal yang kemungkinan akan closing dan kapan […]
Fitur ini memungkinkan Anda untuk menduplikasi pipeline dalam sub-account yang sama atau menyalin pipeline ke sub-account lain tanpa perlu membuat ulang pipeline secara manual. Perbedaan Duplicate dan Copy to Sub-Accounts: Duplicate: Membuat salinan pipeline di sub-account yang sama. Gunakan fitur ini jika: - Ingin membuat variasi pipeline - Melakukan testing - Membuat pipeline serupa tanpa […]
Pipeline Permissions membantu Anda mengontrol siapa saja yang dapat melihat atau mengedit pipeline tertentu di Opportunities. Fitur ini berguna untuk menjaga data deal tetap aman dan memastikan setiap tim hanya melihat pipeline yang relevan dengan pekerjaan mereka. Dengan pengaturan permission yang lebih spesifik, admin dapat memberikan akses ke seluruh user, user tertentu, role tertentu, atau […]
Fitur Allow Multiple Opportunities per Contact memungkinkan satu contact memiliki lebih dari satu opportunity aktif dalam pipeline yang sama. Fitur ini membantu tim mengelola renewals, upsells, atau beberapa penawaran sekaligus dengan lebih akurat tanpa menimpa deal sebelumnya. Key Benefits of Allow Multiple Opportunities per Contact Mengaktifkan fitur ini memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan pipeline dan […]
Cara Menggunakan Bulk Edit Opportunities for Opportunity Cards: 1. Klik tab Opportunities 2. Ubah tampilan ke Opportunity Cards 3. Centang dan pilih opportunity card yang ingin diedit 4. Klik ikon Edit 5. Akan muncul pop-up untuk memilih field yang ingin diubah 6. Lakukan perubahan yang diinginkan lalu klik Save
Fitur Bulk Edit Opportunities memungkinkan Anda mengedit beberapa opportunity sekaligus secara bersamaan. Fitur ini membantu mempercepat proses pengelolaan data dan mengurangi pekerjaan manual. Cara Menggunakan Bulk Edit Opportunities: 1. Klik tab Opportunities 2. Ubah tampilan ke List View 3. Centang dan pilih opportunity yang ingin diedit 4. Klik ikon Edit 5. Akan muncul pop-up untuk […]
Fitur ini memungkinkan Anda menyesuaikan tampilan Opportunity Cards pada Board View agar informasi yang paling penting dapat terlihat dengan lebih cepat dan jelas. Feature 1 - Customize Opportunity Cards: Anda dapat mengatur field apa saja yang tampil pada Opportunity Card di pipeline view. Hal ini membantu meningkatkan efisiensi kerja dan mempermudah monitoring opportunity. Cara Mengatur […]
List View mempermudah Anda dalam melihat dan mengelola opportunities dengan tampilan yang lebih detail, rapi, dan mudah dikustomisasi. Dengan tampilan ini, Anda dapat melihat seluruh opportunity dalam format tabel sehingga proses pencarian dan pengelolaan data menjadi lebih cepat dan efisien. Board View: Board View menampilkan opportunities dalam bentuk kanban board berdasarkan pipeline stages. Opportunity dapat […]