Fitur ini memungkinkan Anda untuk menduplikasi pipeline dalam sub-account yang sama atau menyalin pipeline ke sub-account lain tanpa perlu membuat ulang pipeline secara manual.
Perbedaan Duplicate dan Copy to Sub-Accounts:
Duplicate:
Membuat salinan pipeline di sub-account yang sama.
Gunakan fitur ini jika:
- Ingin membuat variasi pipeline
- Melakukan testing
- Membuat pipeline serupa tanpa mengulang stage dari awal
Copy to Sub-Accounts:
Menyalin pipeline ke satu atau beberapa sub-account lain.
Gunakan fitur ini jika:
- Ingin menyamakan struktur pipeline antar client atau location account
- Menerapkan pipeline yang sama ke banyak sub-account
Permission:
Duplicate Pipeline: tersedia untuk user dengan akses Edit pada pipeline tersebut
Copy to Sub-Accounts: hanya tersedia untuk Agency Admins
Cara Duplicate Pipeline dalam Sub-Account yang Sama:
1. Klik tab Opportunities
2. Klik tab Pipelines
3. Cari pipeline yang ingin diduplicate lalu klik ikon (⋮) dan pilih Duplicate
4. Akan muncul window Duplicate Pipeline
Di sini Anda dapat isi data-data:
5. Klik Duplicate untuk membuat pipeline baru
Cara Copy Pipeline ke Sub-Accounts:
Fitur ini memungkinkan Agency Admin menyalin pipeline ke beberapa sub-account sekaligus.
1. Klik tab Opportunities
2. Klik tab Pipelines
3. Cari pipeline yang ingin disalin lalu klik ikon (⋮) dan pilih Copy to Sub-Accounts
4. Pada window Copy to Sub-Accounts, isi informasi berikut:
Pipeline Name: gunakan nama yang sama atau ubah sesuai kebutuhan
Select Sub-Account: pilih satu atau beberapa sub-account tujuan
5. Klik Copy dan pipeline akan dibuat pada seluruh sub-account yang dipilih
