Opportunity Forecasting di ScaleHub membantu tim melihat perkiraan revenue dengan lebih akurat melalui tab Forecast di Opportunities. Fitur ini membantu memonitor revenue yang diperkirakan, timing deal, serta risiko berdasarkan data opportunity yang tersedia.
Fitur ini dirancang untuk membantu sales team dan manager mendapatkan gambaran yang lebih realistis mengenai deal yang kemungkinan akan closing dan kapan closing tersebut terjadi.
1. Klik tab Settings
2. Scroll ke bawah dan cari tab Labs
3. Cari Opportunity Forecasting lalu aktifkan fitur tersebut
4. Kembali ke menu Opportunities
5. Buka tab Forecast. Anda dapat memilih Summary atau Forecast Timeline
6. Pada tab Summary, Anda dapat menggunakan Data Hygiene Insights untuk memperbaiki data opportunity yang kosong atau outdated.
7. Pada tab Forecast Timeline, Anda dapat memilih tampilan waktu:
Week, Month atau Quarter
Anda juga dapat menerapkan filter untuk pipeline, owner, atau segment tertentu.
8. Pada tab Summary, Anda juga dapat klik Adjust Risk Settings untuk menyesuaikan threshold risiko jika diperlukan
