Custom Reports menyediakan beberapa jenis filter tanggal untuk membantu Anda menganalisis data berdasarkan kebutuhan yang berbeda. Memilih filter yang tepat akan menghasilkan laporan yang lebih akurat dan relevan.
1. Klik tab Reporting.
2. Klik + New Report.
3. Pilih Create a Blank Report.
4. Klik ikon + di bagian kiri atas, lalu tambahkan Widget.
5. Klik ikon (⋮) pada widget, kemudian pilih Edit.
6. Klik Advanced Settings.
7. Pada bagian Date Filter, pilih salah satu opsi berikut sesuai kebutuhan:
• Created On: Menampilkan data berdasarkan tanggal saat data pertama kali dibuat. Cocok untuk melihat jumlah lead, kontak, atau opportunity baru dalam periode tertentu.
• Updated On: Menampilkan data berdasarkan tanggal terakhir data diperbarui. Cocok untuk memantau aktivitas atau perubahan terbaru yang dilakukan pada data.
• Status Change: Menampilkan data berdasarkan tanggal perubahan status Opportunity, seperti Won, Lost, atau Abandon. Cocok untuk laporan performa penjualan berdasarkan perubahan status.
