Mengatur Opportunity Smart Lists dengan benar membantu tim membuat tampilan reusable yang lebih mudah ditemukan, dibagikan, dan dikelola. Pengaturan yang jelas juga membantu mengurangi duplicate views serta memastikan filter, sorting, visible fields, pipeline visibility, dan default views sudah dikonfigurasi dengan baik.
1. Klik tab Opportunities lalu buka pipeline yang ingin digunakan
2. Klik + List untuk membuat Smart List lalu pilih antara List View atau Board View
3. Masukkan nama yang jelas untuk Smart List
4. Terapkan filter yang ingin disimpan menggunakan Advanced Filters:
Gunakan filter untuk mempersempit opportunity yang ditampilkan pada Smart List. Contoh filter dapat berupa owner, pipeline, stage, value, atau activity-based conditions tergantung opsi filter yang tersedia.
5. Pilih urutan Sort yang diinginkanSorting membantu mengatur bagaimana opportunity ditampilkan saat Smart List dibuka. Contohnya seperti berdasarkan opportunity terbaru yang diperbarui, nilai opportunity, atau field lainnya.
6. Gunakan Manage Fields untuk memilih field yang ingin ditampilkan pada saved view:
Visible fields membantu pengguna fokus pada informasi yang paling penting dalam Smart List tersebut. Pada List View, ini mengatur field yang tampil dalam layout tabel. Pada Board View, ini membantu menyimpan tampilan board sesuai pengaturan yang dipilih.
7. Klik Show In untuk memilih di mana Smart List akan ditampilkan:
All Pipelines: digunakan jika Smart List berlaku untuk seluruh area Opportunities
Selected Pipelines: digunakan jika Smart List hanya berlaku untuk workflow, tim, atau jenis pipeline tertentu
8. Klik Create untuk menyimpan Smart List
