Ingin menyimpan atau menganalisis data pipeline Anda di luar sistem? Fitur export pada Opportunities memungkinkan Anda mengunduh seluruh data pipeline dalam bentuk file yang bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan seperti reporting atau backup. 1. Klik Opportunities pada menu sebelah kiri 2. Pilih pipeline yang ingin Anda export 3. Klik ikon tiga titik (⋯), lalu […]
Perlu menyimpan atau memindahkan data kontak dengan cepat? Fitur export memungkinkan Anda mengunduh data kontak dalam bentuk file yang bisa digunakan untuk analisis, backup, atau kebutuhan lainnya di luar platform. 1. Klik Contacts pada menu sebelah kiri, lalu pilih kontak-kontak nya dengan menekan checkbox 2. Klik tombol Export 3. Akan muncul pop-up, lalu klik […]
Terkadang, opportunity datang satu per satu, dan menambahkannya secara manual memberikan Anda kendali yang tepat. Selain itu, prosesnya cepat dan intuitif! Berikut cara melakukannya: 1. Klik Opportunities. 2. Klik Add opportunity. 3. Pilih kontak yang sudah ada atau masukkan detail untuk kontak baru. 4. Isi detail Opportunity (nama pipeline, tahap, nilai, dll.). 5. Klik Create.
Punya daftar kontak dari acara atau platform lain? Kabar baik anda bisa langsung memasukkannya ke dalam sales pipeline dan mengubah lead tersebut menjadi Peluang hanya dengan beberapa klik: 1. Klik Opportunities. 2. Klik Import. 3. Pilih Opportunities. 4. Klik Next. 5. Upload file Anda. 6. Klik Next. 7. Petakan kolom file ke bidang (field) Opportunity […]
Menyiapkan sales pipeline baru sangatlah mudah dan membantu Anda memantau posisi setiap lead dalam proses penjualan. 1. Klik Opportunities. 2. Klik Pipelines. 3. Klik Create New Pipeline. 4. Isi detail (nama, tahapan, dll.) lalu klik Create. Anda bisa menyesuaikan tahapan pipeline agar sesuai dengan alur kerja tim, seperti: New Lead Hot Lead Booked Call No […]
Menghapus kontak juga akan menghapus: Percakapan, Catatan, Peluang, Tugas, Janji Temu, Tindakan Manual, dan Kepemilikan Grup Komunitas. Hal ini juga akan menghentikan semua kampanye dan workflow aktif untuk kontak tersebut. Kontak yang dihapus dapat dipulihkan dalam waktu 2 bulan. Penting: Penghapusan kontak hanya dapat dilakukan oleh peran Supervisor dan Senior, bukan peran Junior. Ikuti langkah-langkah […]
Reminder otomatis membantu mengurangi appointment yang terlewat dan membuat klien lebih puas. Sistem ini seperti kalender yang secara otomatis mengingatkan klien bahwa jadwal pertemuan sudah dekat. Langkah Pengaturan: 1. Masuk ke menu Automation. 2. Klik Create Workflow lalu pilih Select from template. 3. Pilih Template Appointment Confirmation + Reminder: Pilih template Appointment Confirmation + Reminder […]
Anda dapat memperbarui akses anggota tim kapan saja jika terjadi perubahan tugas atau tanggung jawab. 1. Buka Settings dan Masuk ke My Staff: Klik Settings di kiri bawah, lalu pilih My Staff untuk melihat daftar anggota tim. 2. Pilih dan Edit Pengguna: Di tab My Staff, pilih user yang ingin Anda ubah, lalu klik tombol […]
Tambahkan anggota tim Anda agar mereka dapat mengakses dan bekerja di dalam sistem sesuai dengan peran masing masing. 1. Buka Settings: Klik Settings yang berada di bagian kiri bawah sidebar. 2. Pilih My Staff: Pada menu sidebar di sebelah kiri, klik My Staff untuk melihat daftar anggota tim. 3. Klik Add User: Klik tombol […]
Mengirim SMS follow up bersamaan dengan email dapat meningkatkan efektivitas komunikasi Anda. Karena SMS biasanya dibuka dalam hitungan menit, metode ini membantu memastikan pesan Anda selalu menjadi perhatian utama. Berikut langkah langkahnya: 1. Navigate ke Automation: Buka menu Automation untuk mulai membuat alur otomatisasi. 2. Klik Create Workflow > Pilih Start from scratch: Klik Create […]